Преди 4 години Сам и Дийн помогнаха на жена на име Нора да прогони демон, който убиваше жени в малък град. Те успяха и да спасят пощальона Джефри, но сега изглежда черноокия демон се е завърнал отново.
Братята посещават Джефри, за да разберат дали си спомня нещо от времето, когато е бил обладан.