Ема продължава изморителното търсене на доказателство, което да оневини Мери Маргарет за убийството на жената на Дейвид.
През това време в приказния свят, още преди да се превърне в Злата Кралица Реджина трябва да избере между предателството на майка й и омъжването за истинската й любов или да заживее царски, но нещастна.
Разкриват се и събитията, причинили омразата на Злата Кралица към Снежанка.