Сидни търси помощ от Ема, за да намерят доказателство, което може разкрие Реджина като лош човек, каквато наистина е пред хората на Сторибрук. Мери Маргарет и Дейвид продължават да се срещат тайно, докато решат как да обявят за любовта си пред другите.
През това време в приказния свят крал Леополд, който е баща на Снежанка и мъж на Злата Кралица се натъква на магическа лапма и има право на 3 желания.