Деймън и Стефан се съсредоточават върху плана да унищожат Клаус и бързо запознават с плана им Елена, Каролайн и Мат. Клаус заплашва някой близък на Бони и тя няма избор, освен да работи върху заклинанието, което му трябва.
През това време Клаус и Ребека намират начин да убедят Фин да им сътрудничи, но Ребека е по-заинтересувана да си отмъсти на Деймън. Емоционалното състояние на Стефан го води до опасен сблъсък с Клаус, а по-късно в сърцераздирателен момент с Елена.