Деймън е готов на всичко, за да предпази Елена от Клаус. Действията му докарват голямо напрежение между него и Стефан, спорейки по какъв начин точно да спасят Елена. Тайлър се завръща в Мистик Фолс, след като е получил обезпокояващо обаждане. С настъпването на пълнолунието жертвоприношението ще започне. Стефан и Елена прекарват целия ден заедно, страхувайки се, че може да им е последния.